Рефераты, контрольные, курсовые, дипломы в Плавске и по всей России
Рефераты, контрольные, курсовые, дипломы в Плавске и по всей России
Доклад 10 л.
СОДЕРЖАНИЕ
2. Негативные и сдерживающие факторы 6
3. Меры по сохранению/ наращиванию портфеля 8
Российский страховой рынок служит платформой для покупки и продажи страховых продуктов и услуг. Его основная цель – обеспечить финансовую защиту и снижение рисков частным лицам, предприятиям и другим организациям от различных потенциальных рисков и неопределенностей. Страховой рынок в России предлагает широкий спектр страховых продуктов, включая страхование жизни, медицинское страхование, страхование имущества, страхование ответственности, автострахование и многие другие. Страховые компании, работающие на рынке, оценивают риски, устанавливают страховые взносы и предоставляют страховое покрытие в обмен на премиальные выплаты от страхователей. Рынок играет решающую роль в обеспечении экономической стабильности, передавая риски от частных лиц или предприятий страховым компаниям, обеспечивая тем самым систему подстраховки и укрепляя доверие к различным секторам экономики.
Ухудшение макроэкономической ситуации в 2022 г. не могло не отразиться и на страховой отрасли. Но в целом по итогам года объем премий даже немного вырос – на 0,5%, до 1 817 млрд руб. Сокращение сборов в первом полугодии 2022 г., когда неопределенность была наиболее высокой, сменилось ростом во второй половине года. По итогам 2022 г. рост в сегментах автострахования, ДМС, страхования имущества и накопительного страхования жизни (НСЖ) компенсировал снижение сборов в инвестиционном и кредитном (включая страхование от несчастных случаев и болезней) страховании жизни (ИСЖ и КСЖ). Безусловно, в этом росте есть и инфляционная составляющая – например, в ОСАГО, где увеличение сборов произошло во многом за счет увеличения средней премии. Но есть и эффект пересмотра продуктовой линейки – в частности, в Каско, где средняя премия практически не изменилась, а количество заключенных договоров выросло. На фоне подорожания автомобилей и запчастей — это может свидетельствовать об увеличении спроса на продукты с сокращенным покрытием.
Также можно отметить рост сборов по НСЖ в 2022 г. Страховщики стали активнее продвигать этот продукт, чтобы компенсировать снижающиеся сборы по ИСЖ после того, как в связи с санкциями стали недоступны некоторые финансовые инструменты, использовавшиеся для обеспечения дополнительного инвестиционного дохода. Фактические сборы первой половины 2023 г. демонстрируют позитивную динамику. Полугодовой объем рынка впервые превысил 1 трлн руб., прирост составил 24,5%.
Рынок страхования жизни демонстрирует значимый рост за счет появления новых разновидностей продуктов ИСЖ, продвижения продуктов НСЖ с единовременной премией, роста розничного кредитования, а также эффекта низкой базы I пол. 2023 г. Сборы по автострахованию также восстанавливаются – за счет распространения продуктов с сокращенным покрытием в Каско и роста средней премии в ОСАГО. Рынок ИСЖ в I полугодии 2023 г. вернулся к росту. Высокий темп роста частично объясняется эффектом низкой базы – в I полугодии 2022 г. продажи ИСЖ у некоторых страховщиков практически остановились. Причинами были недоступность финансовых инструментов, обеспечивавших дополнительную доходность по рисковой части покрытия, вследствие введенных санкций, а также рост привлекательности банковских вкладов после повышения ключевой ставки. К 2023 г. страховщики вывели на рынок обновленную линейку продуктов ИСЖ, основанных на ценных бумагах российских эмитентов. На фоне снижения ключевой ставки и роста фондового рынка эти продукты привлекли внимание клиентов, но на уровень I пол. 2021 г. объем сборов пока не вернулся.
Темп роста НСЖ сократился – в I пол. 2022 г. он составлял 72,7%, по итогам 2022 г. – уже 58,6%, а в I пол. 2023 г. составил 27,9%. В 2022 г. страховщики переориентировали продажи на НСЖ в условиях падения сборов по ИСЖ. Теперь же происходит обратная ситуация. Основная часть сборов (86%) по новому бизнесу НСЖ приходится на продукты с единовременной оплатой премии, что может не обеспечить рост и поддержание объема рынка в долгосрочной перспективе (так как нет регулярного потока премий). Динамика этих видов тесно связана с динамикой выдач розничных кредитов. Рост почти в 2 раза в I полугодии 2023 г. объясняется активностью лидеров рынка КСЖ, некоторые из которых показали трехзначный рост сборов, а также эффектом низкой базы. На первую половину 2022 г. пришелся пик неопределенности в связи с ухудшением макроэкономичекой обстановки, что выразилось в росте ключевой ставки до 20% и сокращении объемов кредитования. К I полугодию 2023 г. ключевая ставка вернулась к более привычному уровню − 7,5%. Объем выдач розничных кредитов вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.
Рост рынка новых автомобилей в первом полугодии 2023 г. составил 9,9%1 (с 389,6 до 428,3 тыс. шт.).
Рост за период январь-август 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил уже 29,5%2 (с 471,5 до 610,7 тыс. шт.).
Рынок новых автомобилей получил значимую поддержку за счет роста продаж автомобилей китайских брендов. Их доля в продажах в июле 2023 г. уже составила более 50% 3 (24% в июле 2022 г.). Развитие импорта автомобилей из Китая стало одним из ключевых драйверов роста рынка Каско.
По ОСАГО основным драйвером роста рынка стало увеличение средней премии – на 24,5%, что близко к 26%-ному расширению тарифного коридора для легковых машин физических лиц, произошедшему в сентябре 2022 г.
На рынке Каско наблюдается значительное увеличение количества заключенных договоров при одновременном снижении средней премии. В условиях повышения стоимости автомобилей и запчастей такие тенденции свидетельствуют о росте спроса на продукты Каско с франшизами и сокращенным покрытием. Также драйверами спроса на Каско могли стать увеличение стоимости новых автомобилей (и как следствие, повышение ценности текущего автомобиля) и потенциальные сложности с получением возмещения по ОСАГО в полном объеме. В итоге соотношение количества заключенных договоров Каско и ОСАГО выросло с 13 договоров Каско на 100 договоров ОСАГО в I пол. 2022 г. до 19 договоров Каско на 100 договоров ОСАГО в I пол. 2023 г.
В 2022 г. сохранился высокий уровень концентрации рынка – доля топ-10 страховых групп по сборам составила 83,6% (в 2021 г. доля топ-10 составляла 82,6%). 5 из топ-10 компаний (включая все компании в топ-3) имеют значимые сборы как в секторе страхования жизни, так и в секторе non-life страхования (страхование иное, чем страхование жизни). Остальная половина из топ-10 компаний опирается в основном на сборы по non-life страхованию. Группы в топ-10, показавшие рост около 10% и выше («АльфаСтрахование», группа страховых компаний Сбербанка, «Ингосстрах»), упрочили свои рыночные позиции за счет роста в обоих секторах рынка – как в страховании жизни (в основном за счет НСЖ и КСЖ), так и в страховании ином, чем страхование жизни (в основном за счет ОСАГО). Количество страховых компаний на рынке будет продолжать снижаться, результатом чего станет его дальнейшая консолидация. Около 42% респондентов полагают, что с рынка уйдут от 5 до 10 компаний, что соответствует как ожиданиям прошлого года, так и фактической динамике.
Это может объясняться усилением регулирования (в части требований к капиталу и отчетности, а также к процессу продаж) и остающейся неопределенностью относительно перспектив роста рынка.
Топ-3 негативных фактора, связанных с текущей геополитической ситуацией:
Оценка влияния каждого из факторов составляет в среднем от 3,5 до 4 по 5-балльной шкале. В качестве негативного фактора респонденты отдельно выделяют рост ключевой ставки, который приводит к снижению объемов кредитования и повышению привлекательности депозитов по сравнению с продуктами ИСЖ и НСЖ. Влияние сложностей с расчетами через Euroclear и Clearstream по ценным бумагам иностранных эмитентов снизилось наиболее сильно. Причина может быть как в замещении части ценных бумаг на бумаги российских эмитентов, так и в разработке продуктов ИСЖ, не зависящих от доходности по ценным бумагам эмитентов из «недружественных» стран. Наименее значимые негативные факторы – это уход с российского рынка и/или приостановка деятельности западных компаний-страхователей, а также ИТ-поставщиков. Уход западных компаний-страхователей мог в первую очередь повлиять на сборы по ДМС и страхованию имущества, но в этих видах не наблюдается значимого сокращения сборов. Новые собственники осознают ценность страхования и особенно ДМС, которое стало неотъемлемой частью социального пакета и инструментом удержания сотрудников. В части ИТ-поставщиков респонденты и в прошлом году отмечали наличие сложностей, связанных с геополитической обстановкой, однако считали, что их можно преодолеть. На данный момент компании продвинулись на пути импортозамещения в области ИТ и поддержки уже существующих решений через параллельный импорт.
Низкая финансовая грамотность потребителей является ключевым препятствием для роста добровольных розничных видов страхования (Каско, имущество физических лиц, розничное ДМС). На рынке либо уже присутствуют продукты, закрывающие все риски, которым подвержены потенциальные клиенты, либо эти продукты быстро появляются путем модификации существующих в ответ на запрос клиентов или партнеров.
Одна из ключевых задач страховой отрасли – донести ценность этих продуктов до пользователей, далее помочь клиенту максимально удобным образом заключить договор (задача по развитию каналов продаж) и обеспечить должный уровень сервиса при урегулировании убытков и пролонгации.
В условиях неопределенности и снижения покупательной способности потребителей важное значение имеют меры, связанные с повышением качества клиентского сервиса и работы с текущей клиентской базой.
Используется широкий набор инструментов, направленных как на доработку процессов взаимодействия с клиентами и посредниками, так и на развитие продуктов и каналов продаж. Практически все меры остаются релевантными в краткосрочной перспективе, особенно в условиях ожиданий по росту рынка. Среди дополнительных инициатив, вызванных текущей геополитической ситуацией, выделяется пересмотр продуктов, тарифов и развитие каналов продаж. Потенциал оптимизации расходов в краткосрочной перспективе практически исчерпан и компании сконцентрировались на мерах по удержанию и увеличению доли рынка.
Тренд на рост по всем продуктам продолжится, однако по КСЖ и страхованию от НСиБ он, скорее всего, замедлится, что звучит логично, учитывая повышение ключевой ставки. Прогнозный объем рынка на 2024 г. составляет 2 307 млрд руб. (+9%).
Если в 2022 г. ключевым драйвером развития рынка non-life страхования была адаптация экономики к санкциям, то сейчас таким драйвером стали изменения в регулировании (например, внедрение новых обязательных видов страхования, изменения в тарификации существующих обязательных видов).
Фактор регуляторных изменений уже привел к значимому росту рынку ОСАГО за счет расширения тарифного коридора. Ожидаются дальнейшие регуляторные изменения, в частности, связанные с усилением контроля за наличием полиса ОСАГО с использованием камер. Из нововведений, которые приведут к росту рынка в прочих линиях бизнеса, можно отметить распространение закона об ОСГОП на такси с 1 сентября 2024 г. и продолжающуюся работу над законопроектом о страховании ответственности собственников мест массового скопления людей. На данный момент не ожидается, что выход на рынок игроков из «дружественных» стран окажет значительное влияние на его рост (этот вариант выбрали менее 10% респондентов). Получение новыми компаниями регуляторных одобрений (как для сделки M&A, так и для открытия филиала), развитие собственного бренда и каналов продаж займут существенное время. Также сдерживающим фактором является неопределенность перспектив развития инвестиционного климата.
Кредитное страхование жизни остается крупным сегментом рынка, поэтому ключевой драйвера – рост объемов кредитования. Продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни все больше конкурируют с прочими инвестиционными продуктами (депозиты, ПИФы, брокерские счета, ИИС и т.д.). У клиентов появляется больше информации и знаний, позволяющих сравнить этих продукты, соответственно, необходимо предлагать новые преимущества. Особенно это актуально на фоне роста ключевой ставки. Таким образом, фактор инвестиционной привлекательности становится все более важным как в борьбе за долю рынка страхования жизни, так и за долю рынка инвестиционных продуктов в целом, что объясняет рост популярности этого драйвера среди экспертов. Подготовка законодательной базы для долевого страхования жизни – страхового продукта с еще более значимой и гибкой инвестиционной составляющей – должна будет способствовать развитию рынка. Страховщики также отмечают рост доли китайских авто в портфелях Каско – у некоторых компаний доля сборов по таким автомобилям в 2023 г. составляет 40-50%.
В условиях снижения продаж новых автомобилей и сокращения покупательной способности клиентов естественным фокусом развития Каско становятся продукты для подержанных автомобилей и продукты с сокращенным покрытием (с франшизами, на случай только угона и полной гибели, с выплатами только в случае, когда страхователь не является виновником ДТП или у виновника ДТП нет ОСАГО и т.д.).
В 2023 году страховой рынок демонстровал уверенный рост, а страхование жизни показывает новые рекорды по сборам и выплатам. В финансовом страховании в этом году окончательно рынок Страхователя стал рынком Страховщика, базируясь на снижении риск-аппетитов страховых компаний, определенных ограничениях и повышенных требованиях перестрахования, нестабильном финансовом положении контрагентов в некоторых отраслях, нестабильности платежной дисциплины. По итогам первого полугодия 2023 года виден гибкий подход страховщиков в составлении или оптимизации программ медицинского страхования. Страховые компании используют широкий набор финансовых инструментов для удержания скачков стоимости медицинских программ. Культура страхования в корпоративном секторе растет. Усиливаются альтернативные каналы продаж страховых услуг. По итогам 2022 года рост рынка страховых брокеров опережал рост рынка страховых компаний. Точки роста – это новые перестраховочные емкости и цифровизация.