Перспективы развития страхового рынка в Российской Федерации
Практика развития экономических отношений выработала механизм страхования как важнейший инструмент защиты жизненных интересов и материальных ценностей граждан и предпринимателей, обеспечивающих общую экономическую безопасность и стабильность. Это становится особенно актуальным в условиях экономической глобализации, порождающей дополнительные риски, которые оказывают воздействие на характер бизнеса и его управление.
Усилившаяся в конце XX в. тенденция к глобализации мировой экономики затронула и страховой рынок. Сближение экономик разных стран создает принципиально новые условия для страхового бизнеса, способствует унификации условий страхования. Поэтому, чтобы выжить в условиях жестокой конкуренции, страховым компаниям приходится прибегать ко всем возможным способам и концепциям по продвижению своих услуг. Так как сейчас рассматриваемый рынок еще очень далек от точки насыщения, очень важно на данном этапе определить и решить все проблемы, которые могут повлиять на его дальнейшее развитие.
Страхование на сегодняшний день охватывает значительную часть отечественного финансового рынка и является одной из динамично развивающихся отраслей. Страховая отрасль вносит огромный вклад в экономический рост страны, поэтому в настоящее время российский страховой рынок становится одним из стратегических направлений экономической политики государства.
Процесс развития страхования неотъемлемо связан с развитием экономической сферы, темпами функционирования и развития производства. Не смотря на наблюдающийся в последнее время подъем в отдельно взятых отраслях можно сказать, что страховой рынок находится не на пике своего развития. На сегодняшний день уровень страхования в России сильно отстаёт от уровня зарубежных стран.
Страховой рынок сам по себе является очень сложной интегрированной системой. Где структура данной системы формируется из страховых организаций, страхователей, страховых продуктов, страховых посредников, профессиональных оценщиков, системы государственного регулирования страхового рынка и т.д.
Сектор страховых услуг представляет собой неотъемлемый элемент финансовой системы в рамках любой социально-экономической формации, который призван обеспечить защиту интересов граждан, предприятий и государства в целом. Кроме того, страхование представляет собой не только эффективный рыночный механизм управления рисками, но и создает условия для мобилизации долгосрочных инвестиций и их перераспределения между различными сегментами экономики.
Российский страховой рынок вырос в 2020 г., несмотря на снижение экономической активности, вызванное пандемией. При этом квартальная динамика была неравномерной и изменялась вслед за макроэкономической ситуацией. Страховые взносы в 2020 г. выросли на 4% (0% в 2019 г.). Объем страховых премий превысил 1,5 трлн руб. (1,45% ВВП). По итогам 2020 г. выплаты по договорам страхования увеличились на 8%, до 660 млрд рублей.
Количество заключенных договоров страхования сократилось на 15,9%, до 175,1 млн единиц.
Драйверами роста страховщиков в прошлом году стали накопительное страхование жизни (НСЖ) и сегменты страхования, связанные с кредитованием. В числе пострадавших от пандемии видов оказались ДМС (-2 %), страхование финансовых рисков (-9,2 %) и страхование грузов (-7,8 %), что стало следствием замедления экономической активности и сокращения расходов юридическими лицами.
В целом страховщики прошли сложный экономический период с хорошими показателями, сохранив запас финансовых ресурсов.
По итогам 2020 г. рентабельность капитала российских страховщиков незначительно снизилась, но осталась максимальной (около 30%) среди основных сегментов российской финансовой системы. При этом в структуре прибыли российских страховщиков в 2020 г. выросла доля чистых доходов от инвестиционной деятельности за счет переоценки валютных активов. В последние годы наблюдается серьезное сокращение количества страховщиков.
Современное состояние развития конкуренции на российском страховом рынке вызывает опасение у многих экономистов. Это связано с действием на рынке страховых компаний, аффилированных с крупными банковскими организациями с долей государственного участия. Можно говорить о начале четвертого этапа процесса развития защиты конкуренции на рынке страховых услуг, когда, обладая огромными ресурсами, возможностями цифровизации, преференциями и доступом к кредитам Центрального банка, такие компании вытесняют объекты малого и среднего страхового бизнеса из сферы страховых услуг, снижая собственную необходимость бороться с последними за потребителя страховой услуги.
За период с 2012 по 2020 гг. количество страховых организаций на российском страховом рынке сократилось в 3 раза. В 51 регионе России отсутствуют региональные страховые компании. При этом банковский канал становится крупнейшим посредническим каналом продаж страховых услуг (обеспечивает продажу около 40 % страховых услуг всего страхового рынка РФ). Однако банки практически не взаимодействуют со сторонними страховыми компаниями, что ухудшает положение региональных страховщиков, которые способны разрабатывать страховые продукты с учетом потребностей местного потребителя, отличаются высокой степенью клиентоориентированности, способствуют обеспечению социальной стабильности регионов, но не могут противостоять крупным финансовым группам в борьбе за долю рынка.
В 2020 году были усилены полномочия Банка России в части надзора за деятельностью субъектов страхового дела и продолжена подготовка законодательных основ для внедрения рискориентированного регулирования и надзора за страховым рынком.
По состоянию на 01.01.2021 количество зарегистрированных на территории Российской Федерации субъектов страхового дела за год уменьшилось на 9,0%, до 232, в том числе количество страховых организаций сократилось на 10,1%, до 160, количество страховых брокеров снизилось на 10,6%, до 59, количество обществ взаимного страхования увеличилось на 18,2%, достигнув 13 единиц.
Таблица 1 – Динамика количества субъектов страхового дела в РФ за 2013-2020 годы (единиц)
|
1.01.2014 |
1.01.2015 |
1.01.2016 |
1.01.2017 |
1.01.2018 |
1.01.2019 |
1.01.2020 |
1.01.2021 |
Субъекты страхового дела - всего |
597 |
567 |
478 |
364 |
309 |
275 |
255 |
232 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
страховые организации |
420 |
404 |
334 |
256 |
226 |
199 |
178 |
160 |
Общества взаимного страхования |
12 |
12 |
10 |
12 |
12 |
12 |
11 |
13 |
страховые брокеры |
165 |
151 |
134 |
96 |
71 |
64 |
66 |
59 |
Общее количество субъектов страхового дела (ССД) на 01.01.2021 составило 232 (160 страховых организаций (СО), 59 страховых брокеров, 13 обществ взаимного страхования).
Страховой рынок достаточно успешно справился с вызовами и последствиями пандемии, продолжая оставаться прибыльным сегментом финансового рынка. Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, страховой рынок оказывал максимально широкий спектр страховых услуг на всей территории Российской Федерации.
В период пандемии стали развиваться удаленные способы взаимодействия страховщиков и страховых посредников с клиентами, что, способствуя росту доступности услуг, повысило актуальность контроля операционных рисков.
Однако по сравнению с другими отраслями экономики, ситуация с пандемией, сказалась на рынке страхования менее разрушительно. При этом на момент пандемии и ограничительных мер сократился объем страховых случаев и появились новые продукты страхования.
В период действия основных ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, существенная часть сотрудников страховщиков и страховых посредников была переведена на дистанционный режим работы, что повлекло за собой значительное ускорение развития процессов цифровизации и ИТ-сервисов на страховом рынке, в первую очередь по социально значимым видам страхования.
Результаты мониторинга ситуации на страховом рынке в течение данного периода показали, что около 40% продаж страховых продуктов осуществлено в дистанционном формате (отмечались страховые организации с долей дистанционных продаж, близкой к 100%). При этом более половины убытков было заявлено и урегулировано в дистанционном режиме.
В настоящее время рынок страхования в России развивается динамично, при этом влияя на развитие и повышение инвестиционных возможностей, а также на увеличение безопасности общества. Поэтому формирование инфраструктуры страховой деятельности приобретает на современном этапе особо важное значение, так как для успешного и стабильного рынка страхования необходимо четкая, последовательная и прозрачная регламентация правовых актов, регулирующих данный институт права.
Без точного законодательного регулирования страхования успешное развитие данного рынка невозможно.
Страховщики, внедряя такие вещи, как автоматизация учета, перевод документооборота в электронную форму, развитие продаж страховых услуг через интернет, индивидуализацию страховых тарифов за счет новых подходов при оценке рисков, удаленное урегулирование страховых случаев и др., будут снижать стоимость страховых услуг. Это позволит страховым компаниям привлечь новых и удержать старых клиентов, повысить эффективность страховой деятельности. В свою очередь, выгодой для страхователей будет то, что, используя новые информационные решения, они будут максимально удовлетворять свои страховые интересы, получать персонализированные страховые продукты и экономить свое время.
Несмотря на то что 2020 г. оказался непростым для экономики, в том числе и для страхового рынка, можно отметить некоторые положительные последствия экономического шока для среднесрочного развития отрасли (и финансового рынка в целом), в частности ускорение цифровизации процессов. Так, в условиях ограничения работы офисов и передвижения граждан возросла потребность в оказании удаленных услуг. Ускорение процесса цифровизации страхового рынка создало возможности для развития и страхового бизнеса. В последние годы основными проблемами развития рынка страхования в РФ стали:
1) увеличение затрат на ведение деятельности, снижение рентабельности и эффективности работы убыточных видов страхования;
2) уход с рынка большинства страховщиков из-за низкого качества активов;
3) слабое развитие сети продаж продуктов страхования.
Обострение проблем, низкие индикаторы и темпы роста страхового рынка России предопределяют активизацию страховой деятельности, включающую концептуально новый подход к организации и контролю страховой деятельности, усилению саморегулирования страхового рынка, разработке востребованных страховых продуктов и поиску эффективных путей продвижения страховых услуг.
Комплексное развитие рынка страховых услуг в условиях рыночной экономики является одной из приоритетных задач государства. Потенциал российского рынка страхования в настоящее время реализован не полностью. Перспективы развития страхования в России напрямую зависят от возможности более активного участия государства в функционировании страховой отрасли. Для развития страхового рынка страховщикам необходимо использовать стратегии страхового маркетинга новой эпохи.
Необходимо обеспечить прозрачность и доверие. Роль информации в современной рыночной экономике велика. В условиях непрерывно растущей экономической информации появляются субъекты, которые обладают разной степенью осведомленности об изменяющихся экономических процессах. Благодаря социальным и цифровым медиа сегодняшние покупатели страховых компаний как никогда раньше ценят открытость и прозрачность. Им нравится работать с компаниями, которые выложили все свои карты на стол и полностью открыты клиентам. Создание блогов и активная политика страховщиков в социальных сетях позволит улучшить обслуживание клиентов и обработку претензий, а также сообщить своим клиентам, что компания знает о собственных преимуществах и слабостях, серьезно к ним относится и доводит их до конца, посвящая время и ресурсы их устранению.
Продвижение социальных благ также поможет страховщикам развиваться. Основная идея страхования – помогать людям, но большинство клиентов не думают, что страховщики о них заботятся. Поэтому страховым компаниям нужно показать своей аудитории, что они заботятся о клиентах и обществе в целом. Поддержка и содействие общественному благу – это эффективные стратегии, демонстрирующие, как компания приносит пользу обществу. Социальные маркетинговые кампании делают бренд ближе к человеку, внушают доверие и показывают аудитории, что страховая компания заботится о своих клиентах и благополучии общества. Примером такой стратегии может быть запуск собственной благотворительной кампании, публикация интересного контента с рассказами о семьях, компаниях, которым страховщики помогают.
Страховщикам необходимо персонализировать маркетинговые усилия. Позитивная репутация для субъектов современного рынка становится одним из основных условий их эффективного функционирования. Персонализация – это то, что 90 % потребителей требуют от своих страховых компаний.
У компаний есть целый мир данных о своих клиентах – их возрасте, образе жизни, интересах, поведении и многом другом. Страховщик в силах использовать эту информацию для доставки персонализированных маркетинговых сообщений и планов страхования потенциальным клиентам. Персонализировать страховой маркетинг непросто, но если все сделано правильно, персонализированные подходы создают прочные отношения, способные противостоять конкурентам.
Использование технологий для оцифровки услуг необходимо в современном мире. Технологии не стоят на месте, в будущем российские страховщики начнут переход на автоматизированные мгновенные выплаты с использованием камеры телефона и мобильного приложения. Страховые технологии все еще находятся в зачаточном состоянии, но они уже предлагают безграничные возможности для маркетинга. Уже сейчас в мире известны технологии, позволяющие создание страхового чат-бота, который страховые компании могут настраивать и использовать для взаимодействия со своими клиентами. Он может порекомендовать условия, предоставить расценки, помочь выбрать покрытие, а затем также управлять претензиями.
Открытость и прозрачность, социальный маркетинг и персонализация – это безупречные маркетинговые стратегии. Важно оставаться на шаг впереди, внедряя современные страховые технологии для более эффективного и действенного выполнения этих стратегий.
Использование социальных сетей, создание мобильных приложений – это то, чем в современном мире, безусловно, должны пользоваться страховщики. Актуальность создания и использования мобильных приложений в страховании обусловлена двумя моментами: во-первых, дистанционной работой страховых агентов; во-вторых, все возрастающим число покупаемых мобильных гаджетов, причем именно функциональных гаджетов (смартфоны), с помощью которых можно выходить в Интернет, пользоваться приложениями и поддерживать онлайн-связь. Наряду с этим перспективными направлениями развития страхового рынка страны являются:
- усиление отраслевой специализации страховщиков,
- повышение качества антикризисного управления в страховых компаниях,
- расширение перечня услуг.
Цель российского страхового рынка до 2022 г. – увеличение его объема до 2 трлн руб., российский страховой рынок должен перейти из фазы невысоких темпов прироста премий, в которой он сейчас фактически находится, в фазу более динамичного роста. В 2021 г. оказали большое влияние на страховую отрасль следующие тренды.
1. Рост числа медицинских и оздоровительных услуг. Пандемия COVID-19 напомнила, что здоровье человека стоит на первом плане, вызвав тем самым обеспокоенность клиентов. Страховщики отреагировали на это, расширив свою традиционную медицинскую страховку и страхование жизни за счет множества цифровых продуктов и услуг для здоровья. Страховщики, которые быстро смогут укрепить свое присутствие в экосистеме здравоохранения, получат большое преимущество перед конкурентами.
2. Цифровизация становится стандартом. Технологии интернет-маркетинга находят широкое применение во многих экономических процессах компаний, выступая одновременно и как способ взаимодействия с партнерами, и как эффективный канал маркетинговых коммуникаций с потребителем. Цифровые каналы обслуживания и распространения вытеснят традиционные каналы и станут основной точкой взаимодействия с клиентами, но вклад физических каналов и экспертов по-прежнему будет востребован для получения рекомендаций по сложным решениям и предложениям. Потребители устремились к использованию цифровых услуг во время пандемии, и лишь немногие из них вернутся к своим прежним привычкам. Те операторы, которые не спешат внедрять заманчивые цифровые предложения, потеряют клиентов.
3. Нишевые продукты набирают обороты. Страховщики запустили ряд инновационных предложений по управлению рисками после пандемии COVID-19. Спрос на индивидуализированные продукты, такие как обеспечение непрерывности бизнеса для предприятий, защита от киберугроз, страхование от пандемии и отмены всевозможных мероприятий, будет стремительно расти.
4. Топовые страховщики продолжат расти. Активы и обширные внутренние ресурсы крупнейших компаний позволят им выдержать возможные неблагоприятные экономические условия и обеспечить новые возможности для получения доходов. Объемы сотрудничества банков и страховых компаний также продолжат расти.
5. Доверие становится неоспоримым. Потребительское доверие стало критически важным элементом бизнеса в 2021 году. Потребители не только ожидают, что их поставщики предоставят им хорошее обслуживание и соотношение цены и качества, они также будут требовать от них защиты своей личной информации. Более того, потребители ожидают, что их поставщики будут вести себя этично во всех аспектах своего бизнеса. Страховщики, которые нарушат доверие клиентов, рискуют нанести значительный ущерб своей репутации.
Эффективные формы взаимодействия страховщика с потребителями страховых услуг и, соответственно, более качественный страховой бизнес становятся серьезными факторами повышения конкурентоспособности страховой организации.
Таким образом, проведенный анализ позволяет определить важнейшие направления развития страхового рынка РФ в современных условиях.
Во-первых, в качестве важнейшего направления следует обозначить цифровизацию страхования, связанную с предоставлением страховщиками страхователям возможности получить услуги в дистанционном формате. Это соответствует новой клиентоориентированной модели страхового бизнеса и основному требованию клиента, а также урегулировать страховые случаи без посещения страховой компании, что предусматривает ориентацию потребительского поведения на прямые продажи через интернет с использованием мобильных телефонов, смартфонов и специальных приложений.
Во-вторых, развитие страхового рынка предусматривает совершенствование процедур контроля и регулирования страховых преступлений.
В-третьих, необходимо сглаживать неравномерность страхового рынка, в частности развивать региональные рынки и преодолевать территориальные диспропорции.
Список литературы
- Аветисян Т.М. Страховой рынок России: состояние и перспективы: статья в сборнике трудов конференции. – Ставрополь. 2021. С. 10-14
- Гордеева А. С., Титова Е. С., Зайцева О.П. Развитие рынка страховых услуг в Российской Федерации: основные тенденции, проблемы и перспективы // Актуальные вопросы современной экономики. 2021. №9. С. 101-105
- Губенко П.Ю., Жарова А. Р. Актуальные проблемы и перспективы развития страхового рынка Российской Федерации // Экономика, управление и финансы: конкурентное развитие и инновационные подходы: статья в сборнике трудов конференции. – Ульяновск. 2021. С. 21-26
- Гущина Е. Г., Виноградова В.С. Современные проблемы и перспективы развития рынка страховых услуг в Российской Федерации // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. 2021. №3. С. 84-95
- Смирнова Е. АЛ., Тупалова С. Э. Страховой рынок Российской Федерации: состояние, проблемы и перспективы развития // Научные исследования молодых учёных: статья в сборнике трудов конференции. – Пенза. 2021. С. 63-67